胖姐犧牲的消息對“小貓”的影響很大，
鄧穎超聽說“小貓”被大轟炸嚇病了，但還堅(jiān)持到中蘇文化協(xié)會上班，便和
周恩來一起到中蘇文化協(xié)會看她。“小貓”告訴他們，自大轟炸后，她又陷入了不能自拔的苦悶中，她還聽說張文自從被炸傷后，脾氣暴躁，羅瑩要去育才學(xué)校教書，他卻堅(jiān)持要上前線打鬼子，兩人吵得幾乎要分手。周恩來要去見“小貓”的領(lǐng)導(dǎo)王昆侖，“小貓”得知周恩來和王昆侖相識多年，覺得不可思議。
王昆侖告訴周恩來，汪精衛(wèi)自住進(jìn)土肥原公館后，國民黨投降派活動日益頻繁，周恩來希望王昆侖利用在國民黨中的影響，多發(fā)動抗日將領(lǐng)和他站在一起開成合力，王昆侖告訴周恩來，據(jù)可靠消息，無論蔣介石表面上說的多么好聽，在他的心里，是以消滅八路軍新四軍為目的的，他會首先拿歌樂山保育院開刀，稱保育院完全變成了中共的保育院，所以要讓小超提前考慮接替曹孟君當(dāng)院長的人選。
周恩來與王昆侖會面后，對“小貓”創(chuàng)作的《李知凡太太》給予了高度評價(jià)，他想發(fā)表這篇作品，“小貓”不建議在重慶出版，因?yàn)檫@篇作品寫的是鄧大姐，為謹(jǐn)慎起見，周恩來決定在上海發(fā)表。二人問到“小貓”的感情生活，“小貓”仍無法走出之前的感情，而且懼怕新的戀情會面對象羅瑩和張文那樣的困擾。
宋慶齡告訴蔣介石，國外媒體都強(qiáng)烈譴責(zé)日軍轟炸重慶的行為，他卻在這個(gè)時(shí)候關(guān)心起了歌樂山保育院的教材，蔣介石仔細(xì)看過教材后稱曹孟君等人是按照中共的理想編寫的教材，他們要盡快去保育院，解除曹孟君院長一職。次日，蔣介石和宋美齡來到保育院，教導(dǎo)孩子們要有黃埔精神，宣布停止使用《抗戰(zhàn)建國讀本》當(dāng)做教材，并調(diào)離曹孟君，說完這些后，二人不顧孩子們對曹孟君的不舍，匆匆離去。
周恩來告訴鄧穎超，歌樂山保育院發(fā)生的事情，只是蔣介石反共的序曲，當(dāng)務(wù)之急他們要盡快找到一個(gè)既符合蔣夫人標(biāo)準(zhǔn)，又是他們信任的人接替曹孟君的職務(wù)。這時(shí)安娥前來復(fù)命，她已拜訪了劉尊一，她是北大的高材生，也是曹孟君的老同學(xué)，在李大釗犧牲前，她也被捕入獄，是從監(jiān)獄獲救的，后前往英國留學(xué)，之后為了抗日又回到了祖國，她非常愿意就任歌樂山保育院長一職，蔣夫人聽說她留過學(xué)，也沒有意見。
很快，鄧穎超帶著曹孟君、劉尊一到胖姐墓前祭奠，告之她的心愿終于實(shí)現(xiàn)了，王強(qiáng)隨后也來給胖阿姨送花環(huán)。他們回到保育院后，曹孟君含淚與孩子們一一惜別。劉尊一正式接任保育院院長工作。
回程路上，曹孟君告訴鄧穎超，她想繼續(xù)辦《婦女生活》刊物，因?yàn)橹貞c還有很多像胡杏芬、羅瑩那樣的青年，他們內(nèi)心各有不同的苦痛，這個(gè)刊物可以給他們傳播抗日戰(zhàn)情，宣揚(yáng)抗戰(zhàn)和民主進(jìn)步思想。鄧穎超非常贊同。
羅瑩好心給張文做了紅油抄手送到醫(yī)院，卻被他好一頓數(shù)落，羅瑩委屈得掉眼淚時(shí)，周恩來和鄧穎超、胡杏芬來到了醫(yī)院。周恩來命令張文將紅油抄手吃了后，就和他談上前線打鬼子的事，張文這才肯吃飯。周恩來等人看著張文創(chuàng)作的抗戰(zhàn)素描贊不絕口。吃完飯，周恩來詢問張文為什么不去育才學(xué)校教書，張文稱看到重慶上空日本人的飛機(jī)，就痛下決心一定上前線和日本鬼子真刀真槍地干，羅瑩則認(rèn)為留在學(xué)校教育孤兒也是當(dāng)前最重要的事情，兩人因此爭吵不休。“小貓”的意見是兩人分開各自選擇自己喜歡做的事，周恩來提出兩個(gè)方案：一個(gè)是兩人暫時(shí)分開，另一個(gè)是張文在養(yǎng)病期間先在育才學(xué)校教美術(shù)，等傷好了就安排他去前線，但在此之前張文要和羅瑩先把婚結(jié)了，自己和小超愿做他們的主婚人。張文和羅瑩對第二個(gè)方案非常滿意，很快和好如初了。
宋美齡告訴蔣介石，英國泰晤士報(bào)說，日軍轟炸重慶，不但沒有打敗中國，反倒增強(qiáng)了中國軍民的抵抗意識。
